当客户陷入这种理财误区时,该怎么办?

浏览:949   发布时间: 09月02日

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最新数据显示,财富管理行业资产管理规模超百万亿元,财富管理业务已经成为各家金融机构的“兵家必争之地”。与此同时,投资者对财富管理的需求不再仅限于购买简单的理财产品,而是开始逐渐转向家庭财富的综合解决方案。

然而,在财富管理行业蓬勃发展的同时,客户根深蒂固的行业误解并没有随之消除。由于存在着刻板印象,以下对话在理财顾问与客户的沟通中也时有发生:

实际上,将财富管理和理财销售划上等号的客户并不在少数,这些行业误解和偏见往往会成为获客的严重阻碍。现如今,仅靠理财产品已经不能满足客户需求,定制化家庭财富规划服务的需求与市场越来越广阔。

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